债券天下谁做主最新债券承销商榜单大全出

今年以来,国内债券市场持续火爆,债券票面利率及发行规模均已刷新了纪录。境内银行和券商的债券承销业务亦在不断扩容之中。截至10月18日,今年以来各类机构共承销逾13万亿债务融资工具(注:利率债、自主自办发行债券并未包括在内),已超去年全年承销总额6%。

债券的总承销量排行榜来看,仍是银行占尽优势,但是券商的整体排名明显大幅上升,共12家券商债券承销金额超过千亿元。

建设银行、工商银行及中国银行依然占据债券总承销金额榜单的前三名。尽管仅一家券商“挤进”债券承销机构前十名,但券商的整体排名明显大幅上升,共12家券商债券承销金额超过千亿元。

公司债及企业债承销数量及规模的暴增是多家券商排名上升的“主要功臣”。中山证券、德邦证券、东兴证券及天风证券等券商排名上升速度最快。

      总承销排名:银行靠前,券商追赶

据Wind数据,截至10月18日,债券总承销量前十名并未易主,但名次上发生了变化,中国建设银行以总承销金额亿元(包含联席承销)一举夺魁,工商银行和中国银行紧随其后,总承销金额分别高达亿元,.7亿元。

从承销债券种类来看,今年以来,银行以承销短期中票、金融债、地方政府债、资产支持证券及定向工具为主,尤其是地方政府债的发行井喷给众多银行带来了丰厚的收入。

地方政府债承销前五的商业银行稳居总承销额榜单前五名,分别是工商银行、建设银行、交通银行、中国银行及农业银行,承销地方政府债承销金额超亿元,且均超过其债券总承销金额的五成。

债券总承销量TOP50榜单中,仅中信建投证券一家券商“挤进”债券承销机构前十名,不愧债销团队百万年终奖的传闻,但券商的整体排名明显大幅上升,共12家券商债券承销金额超过千亿元。

除了中信建投证券外,国泰君安证券、中信证券、招商证券、海通证券、光大证券、中金公司、广发证券、平安证券、国信证券、兴业证券及华泰证券的债券业务承销总金额已超过亿元。

值得一提的是,国海证券、德邦证券、国开证券、中山证券、华融证券、天风证券、长城证券及广州证券等券商亦进入了债券总承销量前50榜单,总承销金额均超过亿元。

      券商债券承销:平安证券跻身前十

数据显示,截至10月18日,中信建投证券以亿元的总承销金额位居榜首,第二名国泰君安证券为.38亿元。中信证券以.52亿元位列券商债券总承销金额第三名。

“黑马”平安证券突破了上半年的名次,成功跻身券商总承销排行榜前十,总承销金额达.17亿元,市场份额3%,债券承销总数为只,其中公司债承销数量及金额占比均超8成。

近日,国内首单可续期绿色债券——北控水务绿色公司债成功发行。该项目由平安证券联席主承销,实际发行规模为28亿元,票面利率为3.68%,募集资金将全额用于绿色产业项目的投资。

以平均承销额指标来看,共有8家券商的债券平均承销金额超过10亿元。其中,华融证券承销债券只数40只,平均承销金额最高,达12.43亿元,债券承销排名位列第21。中国银河证券、中信证券、申万宏源证券承销保荐、国泰君安证券及瑞银证券的债券平均承销金额也超过10亿元。

      公司债承销榜:中信建投证券稳居榜首

据Wind数据,今年以来,券商公司债承销规模约2.3万亿元,占总承销金额的比例约六成,比去年同期增长近四倍。私募债发行数量约为一般公司债发行数量的两倍多。

从承销公司债项目数排名来看,排名前五的券商分别是中信建投、国泰君安、中信证券、招商证券和光大证券。至少有65家券商今年公司债承销数量已经超过了去年全年公司债承销数量。

据了解,目前券商债券承销费率通常在0.3%-1.5%不等,如果按照券商平均1%的费率计算,公司债承销大约能为整个行业贡献亿元承销费。

北方大型券商投行部董事总经理向券商中国记者介绍,进入第四季度债券发行审批节奏预计有所放缓,目前开始收紧公司债券业务,承销环节的项目进行严格筛选,在项目正式立项之前,需要内部风控人员和销售团队共同评估才能通过。同时在债券业务制度和信息披露方面进一步完善,提高债券业务团队合规意识,加强公司债券存续期管理,按照监管要求进行自查工作。

      企业债承销:财富证券跃居第三

在企业债的承销排行榜中,中小型券商表现抢眼,财富证券以.7亿元总额紧随广发证券位居榜单第三,广州证券位居第七,而天风证券则相较于上半年上升了16个名次。

企业债由国家发改委监管,不包括附权证债券、可转换证券与信用挂钩债券。

      金融债承销商:国泰君安位列第一

今年以来,券商金融债承销规模已远超银行,国泰君安、中信证券及广发证券位列金融债承销金额前三名,均超过亿元,市场总份额28%。

“宇宙行”工行的金融债承销金额仅位列第四,,跃居金融债承销商第一位。

在承销金融债的商业银行中,工行依然有着绝对的领先优势,相比于去年同期,第二名农业银行与工行的差距进一步扩大。截至10月18日,工行共计承销.5亿元金融债,较农行多亿元。

      资产支持证券承销商:德邦证券位列第三

今年以来,资本市场见证了大量基础资产类别的资产支持证券产品成功发行,这背后与多家承销机构积极布局有关。

资产支持证券的承销商TOP30榜单中,招商证券以.59亿元夺魁,中信证券以.38亿元位列第二名,而德邦证券则“出乎意料地”夺得第三名,资产支持证券的总承销金额达.32亿元,承销数多达74家。中小券商的创新能力和动力不容小觑。

      中期票据承销商:中金公司、中信证券进入前20

中期票据排行榜由银行间市场所有的中期票据构成。Wind数据显示,今年以来,中期票据共发行超亿元,位于前三名的承销商分别为建行、农行、工行,承销规模均超过亿元,市场总份额达32.5%。

与银行相比,券商中期票据承销规模尚有较大差距,今年以来承销中期票据金额最大的是中金公司,承销金额仅.3亿元,占中期票据最大承销商建设银行的14%。

中金公司在中期票据承销商TOP30榜单中排名第十四,中期票据承销金额过百亿的还有中信证券,市场份额1.33%。此外,海通证券、招商证券、国泰君安证券、国信证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券及光大证券也“挤入”中期票据承销商TOP30榜单。

      短期融资券:6家券商进入承销商前三十

Wind数据,今年以来共发行超亿短期融资券,其中建设银行上升4名,赶超招商银行成为承销商第一名,承销金额均超过亿元。

今年以来,券商债务融资总额减少的同时,承销中期票据、短期融资券业务规模也在扩大。短期融资券承销商TOP30榜单中,中金公司、华泰证券、光大证券、广发证券、中信建投证券及中信证券分别位列第23名、25名、26名、28名、29名和30名。这6家券商承销短期融资券的市场份额仅1.34%。

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